就市論勢/綠能、航太軍工 可留意

就市論勢/綠能、航太軍工 可留意

盤勢分析

美中晶片戰再起,美國總統拜登政府擬禁止更多先進AI晶片出口大陸,美國銷售數據超乎預期,再度推升美債殖利率攀高與升息預期,臺灣科技業尤其關注美中晶片戰影響性,加權指數昨(18)日由於科技股領跌,收盤下跌201點,指數收在16,440點,僅少數塑膠、機電、紡織及造紙等類股走揚,近日宜留意指標股財報、法說動向,研判短線股價區間震盪整理。

美10年期公債殖利率彈升突破4.8%,美國消費數據強勁,聯準會年底前再次升息預期攀升,債務成本提升,高利率對實體經濟滯後影響性令市場擔憂,後續可能形成企業成本、民間消費、房地產等支出與成本壓力。

美國宣佈加強對大陸高端AI晶片出口管制禁令,輝達受到直接衝擊,廠商後續因應策略待觀察,此外,臺廠供應鏈面臨挑戰,換手壓力出現、籌碼沉澱,股價整理期出現逢低加碼佈局點,宜掌握AI長趨勢投資機會。

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近期大盤迴檔整理,其中傳產股表現相對強勁,接下來隨歐美消費旺季即將到來,下半年需求回覆、去庫存逐漸好轉,大廠訂單能見度回到三至六個月,近期相關族羣受到國際政治情勢干擾,股價震盪,隨整體需求復原,預估明年訂單將比今年好,外部干擾放緩,業績回溫,可望帶動股價回到成長軌道。

投資建議

預期後市較有表現機會類股,像是半導體股靜待美中議題影響緩和,震盪分批承接,採取長線投資策略;大選進入倒數計時,政府資金可望適時出手,留意政策受惠標的,如生技、綠能、節能、航太軍工股等標的,採波段操作。

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